Осаму и Фуне, спасшие королевство Астериск от кризиса, наслаждаются мирной жизнью, занимаясь восстановлением страны. Но однажды из гильдии приходит заказ лично для них — высочайшего ранга и с огромным вознаграждением. Цель — небольшое пограничное государство Этерна. В последнее время там распространилась странная болезнь. То ли это магическая атака из другого королевства, то ли проклятие. За помощью обращается юная девушка по имени Лиз. Приняв заказ, Осаму и Фуне отправляются в Этерну, но там их ждёт реальность, куда более суровая, чем они могли себе представить. Смогут ли они исправить эту сломанную страну?