Семьдесят четыре года, одинокая жизнь в квартире 103 корпуса Сакаки. Цубаки Такэхико, бывший инженер компании по производству бытовой техники, находит во время прогулки странный клочок бумаги. Тот ведёт себя неестественно, и мужчина решает забрать его домой. Ночью бумажка преображается, меняет форму и начинает требовать, чтобы её брали на прогулки. В городе появляется тощая ворона, которая нападает на домашних питомцев и голубей. Её леденящий душу крик сотрясает воздух. Жертвами становятся кот Гондзиро и розовая кошка Рэн, живущие у соседа в квартире 101. Клочок бумаги, названный Цубаки Камикудзу, вступает в жестокую битву с чудовищной птицей. Внезапно Камикудзу исчезает, и Цубаки впадает в уныние. Вскоре к нему приходит женщина из префектуры Нагано, разыскивающая пропавшую сестру. Имя пропавшей кажется мужчине знакомым. Он начинает подозревать, что вернувшийся Камикудзу — не что иное, как дух исчезнувшей женщины. Вторая часть написана от лица самого Камикудзу, который слышит внутри себя голоса: мужской — «Икунода» и женский — «Фукусюсурунодзё».