Раниэль, многообещающий маг и будущий владелец знаменитейшей магической башни королевства, отказывается от своего титула и присоединяется к партии героев под предводительством воина Кайла. Вместе с другими членами отряда он отправляется в приключения, чтобы убить Повелителя демонов — злое существо, которое давным-давно растоптало его деревню. Четыре года Раниэль сражался с тёмными силами, положив половину своей жизни на спасение команды, но в итоге обнаружил, что его усилия были напрасны. Кайл внезапно выгоняет Раниэля из партии, заявляя, что их цели разошлись. Опустошённый предательством, Раниэль решает вернуться в башню, но всё становится ещё хуже: на обратном пути он сталкивается с королевой суккубов, получает проклятие и понимает… что превратился в девушку!