Дариэль, тёмный солдат армии короля демонов, получает увольнение из-за неспособности использовать магию. В отчаянии он добирается до человеческой деревни и узнаёт, что на самом деле он не демон, а человек. Оказавшись изгоем среди демонов, Дариэль начинает осваивать навыки авантюриста и стремительно набирает силу. Несмотря на это, он жаждет только спокойной жизни и остаётся в деревне. Однако бывшие сослуживцы из Четырёх Небесных Королей и герой, странствующий ради победы над королём демонов, то и дело наведываются к нему. Так начинается размеренная жизнь с редкими, но быстро решаемыми неприятностями.