Мечник Дик был предан героем и схвачен армией демонов. В отряде героев его эксплуатировали в ужасных условиях, а затем безжалостно выбросили ради спасения репутации лидера. Перед ним предстала Сирануи — суккуб, управляющая огнем и одна из четырех небесных королей демонов, точная копия его покойной матери. Дик, выросший в глубокой любви матери, с первого взгляда увидел в ней ее отражение. А Сирануи, не знавшая любви неудачница-инкуб, ценой невероятных усилий стала небесным королем, но теперь могла утверждать себя только через саморазрушение. Получив предложение, Дик вступил в армию демонов и стал помощником Сирануи. Армия демонов оказалась «белой компанией» с отличными отношениями и социальным пакетом. Поддерживая друг друга, они постепенно познают любовь, но есть одна проблема: Сирануи — суккуб, который краснеет от одного прикосновения и совершенно неопытен в романтике.