Демоны и люди переплетаются в этом трагическом сказании. Принцесса демонов возродилась в новом теле, а её возлюбленный Юмэто стал чудовищем. Они встретились вновь спустя годы, но их счастье остаётся под угрозой. Древнее проклятие и кровавые тайны прошлого не дают им покоя. Смогут ли они обрести покой в этой жизни? Или судьба вновь разлучит их навеки?