Весна. Хондзё Нацуки, только что ставший старшеклассником, мгновенно превращается в знаменитость благодаря ослепительному таланту и привлекательной внешности. Зависть, восхищение, слава — он получает титул первой красавицы школы, но в душе таит мучительную тайну. Дело в том, что сердце Нацуки принадлежит мужчине. Вернее, когда-то он и был мужчиной. В одно прекрасное утро, проснувшись, он обнаружил, что превратился в девушку. Теперь Нацуки предстоит не только привыкать к новой физической оболочке, но и разбираться с чувствами, которые вспыхивают к нему со всех сторон. Сможет ли он сохранить рассудок среди школьной повседневности и любовных перипетий?