На королевском балу принц Филлес, образец чести и добродетели, был публично отвергнут императорской принцессой. Латисия, придворный целитель, ставшая свидетельницей этой сцены, невольно вспомнила собственное прошлое. Когда-то её тоже выгнали из родного дома, лишив жениха и титула графской дочери, но теперь она служит во дворце. Через несколько дней в целительский кабинет доставляют срочного пациента — им оказывается сам принц, замаскированный магией перемен. Латисия, рискуя навлечь на себя гнев за прикосновение к королевской особе, от всей души утешает его, ведь они оба знают, что такое предательство. А наутро её вызывают к принцу и назначают личным целителем... вот только на первый рабочий день её наряжают в платье и ведут в тот самый бальный зал, где объявляют, что отныне Латисия — невеста Филлеса. Поняв, что наивный принц на самом деле коварный интриган, она пытается разорвать помолвку, но всё идёт не по плану.