Черный Ю, герой, спасший мир, был запечатан во время решающей битвы с Королем Демонов и провел в забвении триста лет. Когда печать спала, он обнаружил, что мир изменился до неузнаваемости: люди теперь вовсю используют магию, которую раньше применяли только демоны, а реальность полна внутренних противоречий и искажений. В этом искореженном мире Ю изо всех сил пытается найти свое место и понять, каким теперь должно быть его предназначение.