Хунъу, первый год правления династии Мин. Чжу Юаньчжан взошёл на трон и щедро одарил своих соратников из Хуайси. Чжуншань-хоу Тан Хэ, не забыв своего племянника Се Чжисина, порекомендовал его императору. Узнав, что сам Хунъу назначил его придворным историографом, Се Чжисин едва не лишился чувств. Хотя император не имел привычки убивать во сне, как Цао Цао, Се Чжисин, сам родом из Хуайси, хорошо помнил печальную судьбу хуайсийской группировки. Он всерьёз опасался, что не увидит завтрашнего рассвета. Но вскоре Чжу Юаньчжан заметил странность: новый историограф молчит, а император слышит его мысли. Се Чжисин думает о вреде жирной пищи, а император уже задумывается о том, кто унаследует трон. Се Чжисин вспоминает о ядовитой краске во дворце, а император гадает, кто такой «даосский император». Когда же Се Чжисин размышляет о грядущем Малом ледниковом периоде, Чжу Юаньчжан решает искать заморские культуры. Постепенно Се Чжисин понимает: его мысли исполняются, император стал его личным источником желаний.