Молодой герой Джеральд одолел Короля Демонов и вышел на пенсию. Он женился на эльфийке-мудреце Люсиль, сражавшейся вместе с ним, и наслаждался медленной жизнью в деревне. Двадцать лет спустя к дому Джеральда и Люсиль приходит маленькая девочка Софи с мечом в руках. Этот меч — не иначе как Святой клинок, которым Джеральд некогда сражался с Королём Демонов. У супругов не было детей, и они решают воспитать Софи как собственную дочь.