Когда-то любимая учительница превратилась в совершенно другого человека. Накануне культурного фестиваля внезапно начался «Урок смеха» — леденящее душу, жестокое и чудовищное внеклассное занятие. От главы «Кагурадзака», полной скрытых намёков, до стремительно развивающейся главы «Такаги» — невероятный поступок загнанной в угол учительницы Кагурадзаки, переступившей все границы, и его истинный смысл…