Прошло десять лет с тех пор, как маги обрели огромную силу благодаря контрактам с духами. Разрыв в боевой мощи между магами и мечниками стал непреодолимым. Глен, в юные годы достигший вершины мастерства меча и прозванный Святым Мечом, потерял работу. Теперь он перебивается случайными подработками, вдали от былых сражений. Однажды он становится свидетелем того, как группа магов издевается над уродливым ящером. Движимый жалостью, Глен спасает несчастное создание. Но этот ящер, хоть и проклятый, оказывается птенцом высшего духа — Святого Дракона. Так начинается история о том, как павший Святой Меч становится тем, кого в будущем назовут Хранителем Духов.