Слуга Тоури наблюдает за своим господином — придворным секретарём Риттом, который обожает чай. Внезапно появляется так называемый «Третий», утверждающий, что он осиротевший племянник короля. У юноши золотые волосы и фиолетовые глаза — знак королевской крови. В замке начинается переполох: помимо наследного принца Рауля объявился ещё один претендент на трон. В то же время Раулю подбрасывают магическую книгу, несущую бедствия. Неужели это проделки герцога Фильбада, желающего захватить власть в королевстве Флумия? Ритт выглядит необычно мрачным, потягивая чай. Интересно, что же его тревожит на этот раз?