Королевство Лютея было основано последним драконом смертного мира. Принц Деклан, второй сын, родился с драконьей чешуёй — доказательством того, что он унаследовал кровь первого короля. Одарённый необыкновенным рождением и наделённый благородными чертами, он рос как цветок в теплице, купаясь в восхищении и почтении всех вокруг. Но однажды драконья чешуя, что делала его столь блистательным, принесла ему болезнь, столь мучительную, что она довела его до грани смерти. Ни одно лекарство не могло облегчить его страдания, и когда Деклан медленно угасал, его старший брат Эйдан больше не мог на это смотреть. Он рассказал ему о ведьме на западе. «Отыщи ведьму, Деклан». И вот, с помощью молодого правителя Эйдана, принц Деклан приготовился к путешествию. Однако в день отъезда спутники, собранные для него братом, оказались группой сомнительных безродных бродяг. Один за другим они отпадали, пока Деклан не понял, что, скорее всего, умрёт в чужой земле, так и не вернувшись в замок. «Если я не проснусь завтра утром, тихо позаботься о моём теле», — прошептал он горничной Мейв.