В горах Идзу-Мисима, подведомственных управлению Нираяма, было найдено «Письмо Осио Хэйхатиро». Инспектор Нираямы Эгава Тароадзаэмон Хидэтацу, понимая, что письмо, обличающее высокопоставленных чиновников сёгуната, будет изъято и замолчано, тайно переписал его. Как и ожидалось, сёгунат скрыл содержание письма, но Хидэтацу заметил, что кто-то, откуда-то зная о нём, использует эту информацию. Этим человеком оказался Тории Ёдзо, южный правитель. Он, расправившись с Ватанабэ Кадзаном, Такано Тёэем и Такасимой Сюханом — знатоками западной науки, — каким-то образом узнал тайну «Письма Осио». Дело, начавшееся с одного письма, сплетается в сложный клубок интриг и в итоге выливается в грандиозный скандал, потрясающий само основание сёгуната.