Обычный парень по имени Айба Ё случайно призывает демона Лаума и против своей воли оказывается втянут в совместную выпивку. Эта, казалось бы, заурядная ночь начинает понемногу менять его повседневную жизнь. Благодаря излишней заботе Лаума в доме Ё поселяются две суккубы — Анна и Рэй, которые представляются его телохранителями. В шумные, но уютные дни с ними в Ё пробуждается «другое „я“», дремавшее глубоко внутри. Это боль прошлого или истинное желание? Вскоре Ё замечает чью-то руку, протянутую к нему. Среди спокойствия, на грани реальности, иллюзий и снов, их сердца проходят испытание. История о тех, кто несёт своё прошлое, ищет очертания «счастья» в меняющихся чувствах и отношениях.