Сара, служащая принцессе королевства Сарейю, по приказу короля вынуждена поменяться местами со своей госпожой и вступить в брак по расчёту с принцем вражеского государства. Всё это ради принцессы, к которой она испытывает благодарность... но та крадёт возлюбленного Сары, а сам возлюбленный заявляет, что Сара «лишена очарования». Преданная теми, кому доверяла, Сара оказывается на грани отчаяния... но не сдаётся. «Я обязательно, обязательно буду счастлива в Ферье!» — решает она. Прощай, обожаемая принцесса. Прощай, любимый. Теперь Сара, выступая в роли принцессы Эрмины, намерена обрести счастье вместе с принцем соседней страны — затворником, человеконенавистником, вечно носящим маску.