Охотник Сев раскрывает свою тайну учёному Риносу, превращённому в зверя из-за неудачного эксперимента. «Я гибрид зверя. Ублюдок, родившийся, поглотив жизнь матери, которую забрали чудовища». Сев отправляется в путешествие, чтобы вернуть Риносу человеческий облик. Но если он потерпит неудачу — ему придётся убить своего спутника. Однако их путь принимает опасный оборот, когда они обнаруживают скрытые тайны диких зверей, населяющих пустоши. Теперь на кону не только жизнь Риноса, но и судьба всего мира.