Реш, бывший наёмник-полукровка, получает письмо с предложением работы учителем фехтования. Он отправляется в поместье, даже не подозревая, что встреча с дочерью боевого товарища перевернёт его жизнь. Внезапно у Реша начинается течка, и он понимает, что запечатлелся на Патрис Эллингер. Если не завершить запечатление, он навсегда останется в этом мучительном состоянии. Но как он может покуситься на дочь своего соратника, человека, который боится его звериной сущности? Однако Патрис оказывается не такой, как все. Вместо страха она проявляет любопытство и даже тянется к его волчьим ушам. Для скучающей аристократки, жаждущей острых ощущений, Реш становится желанным развлечением.