Сесилия видит цвета эмоций. Но из-за хрупкого здоровья ей трудно даже выходить на улицу. «Я слышала, что по ночам в великого герцога вселяется демон, и он устраивает погром». «А ещё он скармливает врагов своему медведю, а иногда бросает их монстрам заживо!» Хозяин Лотревена, чей род якобы проклят, делает предложение болезненной дочери Эльдобы. По иронии судьбы именно её слабость становится главным козырем в браке по расчёту. Однажды в месяц, когда муж уезжает, она находит утешение только в медведе, с которым тайно встречается. Но что-то с её супругом не так…