Господин Цичуань, холодный и бесстрастный, много лет живёт в уединении на горе Яньлинь, охраняя древнее демоническое облако. Через сто лет грядёт великое бедствие, и лишь он способен его предотвратить. Днём он наставляет послушного ученика, а ночью сражается с коварным облаком, которое проникает в его сны и смущает его разум. Господин Цичуань изо всех сил старается сохранить спокойствие, но его сердце колеблется. Однако демоническое облако, пробудившись от векового сна, решает принять человеческий облик и стать его ученицей. Она называет себя Юнь Сюнь и начинает свою игру, полную страсти и искушения.