Юлиус вместе с Заком из клана волков работает в мире демонов, решая проблемы под названием «убийцы короля демонов». Однажды в мире людей обнаруживается реинкарнация единственного сына безвременно почившего короля демонов — «принца». Нынешний принц не умеет колдовать, не помнит мир демонов, да и сам титул ему безразличен — сплошные «нет». Нельзя же представить такого королю демонов, и Юлиусу поручают стать его домашним учителем. Но вот незадача: этот принц когда-то в прошлом обижал маленького Юлиуса. С тяжелым сердцем Юлиус отправляется в мир людей, где его ждёт юноша, полностью противоположный прежнему. Начинается обучение принца. Зак сходит с ума от радости впервые попав в мир людей, убийцы из мира демонов оказываются какими-то странными, и, кажется, до уроков ли тут? Вдобавок девушка, в которую влюблён принц, почему-то враждебно относится к Юлиусу… Полная проблем жизнь втягивает Юлиуса в великую тьму, скрывающуюся за смертью принца.