Волшебница Франческа Дюмер возвращалась с тренировочного похода в соседнюю страну, когда на неё напали странные демоны. Её жизнь оказалась под угрозой, но на помощь пришёл загадочный черноволосый маг Лу Бранделл, призвавший духа огня. Поражённая его знаниями и невероятной магической силой, Франческа уговаривает Лу, начинающего искателя приключений, стать временным учителем в академии магии для девочек, где она исполняет обязанности директора. Она всё сильнее восхищается им и испытывает непреодолимое влечение. Но тьма не дремлет — демоны продолжают угрожать школе, и Лу предстоит не только учить юных волшебниц, но и защищать их от нарастающей опасности. Сможет ли он раскрыть свои истинные силы и завоевать сердце прекрасной Франчески?