Эмили — юная и неопытная ведьма, мечтающая стать величайшим заклинателем королевства. Она живёт в деревне неподалёку от столицы, движимой паром и сталью, но её жизнь рушится, когда прислужники Королевы вампиров уничтожают её дом. Спасаясь от кошмара, Эмили встречает Мину — охотницу на монстров с двумя револьверами и тёмным прошлым. Вампирша, поклявшаяся отомстить королевскому двору за уничтожение своей семьи, берёт девушку в ученицы. Но Мина боится, что тьма внутри неё погубит нераскрытый дар подопечной. Им предстоит понять, что в мире, где пар правит, а магия и сталь решают всё, недостаточно просто быть сильной. Чтобы выжить и противостоять древнему злу, учителю и ученице придётся заглянуть в самую бездну и решить, кем они готовы стать — героями или чудовищами, которых страшится Агерия.