Юсиу, отданный в услужение магу из-за нехватки еды в семье, оказывается в мире, где магия строго контролируется государством после нескольких магических войн. Его наставник исследует пространственную магию, пытаясь по заказу империи призывать полезные для войны предметы из других миров. В результате магической аварии Юсиу попадает в Японию начала эпохи Сёва. Правительство и военные быстро берут его под контроль, стремясь использовать его способности в своих целях. Однако юный маг не намерен быть просто пешкой в чужой игре. Первая часть повествует о политических интригах и дипломатии, вторая — о военных действиях. Юсиу предстоит выжить и найти своё место в этом жестоком и незнакомом мире, где магия сталкивается с историей.