Устав от рабской жизни в роли номинального хозяина магической башни, Рафаэль — один из сильнейших магов мира — решает начать спокойную деревенскую жизнь. Он планировал завести питомца и наслаждаться бездельем, но вместо этого по воле судьбы берёт к себе человеческого младенца. Девять лет Рафаэль растит и учит мальчика по имени Михаэль как своего ученика. Теперь к ним постоянно приходят люди с просьбами о помощи. Обладая ангельской внешностью и гениальным умом, Михаэль решает все задания не магией, а знаниями — и всё это ради своего учителя и приёмного отца Рафаэля.