Ален Смит отчаянно нуждался в любой работе. Он и представить не мог, что простое поручение от загадочной пары затянет его в смертоносный мир сверхъестественного. Когда Ален Смит, один из последних фронтирсменов, прибывает в Сан-Франциско в поисках заработка, он оказывается на службе у бледнокожей женщины с красными глазами и её огромного дворецкого. Не имея другого выбора, он соглашается на работу и отправляется сопровождать их к месту назначения, делая первый шаг в мир паранормального. Теперь, путешествуя с вампиром и её таинственным слугой, Ален оказывается втянут в опасный мир суеверий, где каждый шаг может стать последним. Между прожорливой нежитью, потусторонними созданиями, тайной организацией вампиров и собственным правительством Алену придётся положиться на своих новых спутников, чтобы выжить среди паранормального.