Юный Сион всегда мечтал стать легендарным героем. Но судьба распорядилась иначе: он родился без дара, который есть у каждого, и получил клеймо никчёмного неудачника. В один роковой день товарищи по отряду бросают Сиона на верную гибель. Когда смерть уже кажется неизбежной, его спасает скелет, называющий себя мудрецом Дарио — тем самым героем, которым Сион так восхищался. «Нет таланта? Тогда придётся трудиться в миллион раз усерднее гениев!» — провозглашает новый наставник. Годы изнурительных тренировок в тайном убежище превращают бывшего неудачника в невообразимо могущественного воина. Но Сион даже не подозревает, что его «заурядные» подвиги на самом деле потрясают мир, а драконы, которых он считает мелкими, оказываются существами S-класса.