В будущем, где человечество ведёт войны с помощью магии, военное превосходство принадлежит тем, кто добился господства в магических битвах. В тени действуют убийцы, маги и шпионы — их услуги востребованы как никогда. Главный герой, наёмный убийца по прозвищу Блэк, получает от начальства странное задание: взять на воспитание маленькую девочку по имени Сэкка. Она — бывшая рабыня, и её нужно вырастить как убийцу нового поколения. Блэк вынужден совмещать жестокую работу с заботой о ребёнке, одновременно сражаясь с вражескими государствами.