Убийства происходят только в ночь полнолуния. Неизвестный преступник, прозванный СМИ «оборотнем», стал главной темой городских сплетен. Томоэ, сотрудница первого отдела расследования, сталкивается с подозрительной парой недалеко от заброшенной фабрики, где нашли новое тело. Но ей не удаётся их задержать. Вместе с ненадёжным напарником и начальником Такаги она начинает расследование, которое оборачивается чередой неожиданных событий. Сомнительные слухи, люди в чёрном, всё более жестокие преступления с каждым оборотом луны и таинственные «ночные кланы» — это начало нового кошмара, тянущегося из прошлого, которое Томоэ потеряла в детстве.