Фараон, вокалист рок-группы «Джеласика», и Майя, её лидер и композитор, гитарист. Хироюки отвечает за гитару и тоже сочиняет музыку, а Югао — возлюбленный Майи и директор агентства, в котором состоит группа. После ухода предыдущего вокалиста группа оказалась на грани распада, но появление нового человека заставило всех участников содрогнуться. Майя увидел в Фараоне подавляющую выразительность, которой ему самому не хватало, а Фараон был поражён глубокими, загадочными концепциями и философией, рождающими высокую духовность музыки Майи. Наблюдая за этими двумя гениями, Хироюки всё сильнее ощущал зависть и собственную ничтожность — он не мог встать с ними в один ряд. Однако его разнообразные, пусть и не столь глубокие, музыкальные и визуальные идеи оказались востребованы. Югао же мечется между двумя талантами, пока каждый, обуреваемый страстями, готовится к первому концерту.