Хиса живёт в глухой деревне, затерянной среди гор. Из-за больной ноги она стала изгоем, и односельчане относятся к ней с холодным презрением. Однажды ночью девушка отправляется в лес за лекарственными травами — в то самое место, где, по слухам, обитает кровожадное чудовище Нубатама. Но встретившийся ей монстр оказывается совсем не таким, как в страшных сказках. Нубатама нежен и заботлив, он проявляет к Хисе неожиданную ласку. Постепенно девушка начинает испытывать к нему тёплые чувства, которых так не хватало в её одинокой жизни. Тем временем в деревне одно за другим находят обескровленные тела животных. Кто стоит за этими убийствами? И сможет ли любовь между человеком и демоном выжить в мире, полном страха и жестокости?