XVI век, Англия. У королевы-девственницы Елизаветы I был тайный ребенок от её фаворита Роберта Дадли, графа Лестера. Чтобы скрыть правду, внука, рождённого от дочери королевы Джейн, назвали Гилфордом и воспитали как сына Дадли и его кузины Летиции. На самом деле Гилфорд — тот самый, о ком пророчествовал великий волшебник Мерлин: ключ к выживанию династии Тюдоров. Чтобы род процветал, необходимо заручиться покровительством кельтской богини, воплощением которой стала жрица, именуемая «Девой судьбы», — Мэриан, возлюбленная Гилфорда с детства. Но шотландский король Яков VI тоже жаждет английского престола ради своей любви. В дворцовых интригах, политических заговорах и борьбе за счастье близких и подданных королевская семья должна сделать решающий выбор. Историческая драма, где реальные личности и вымышленные герои сплетаются воедино, следуя хронологии событий.