Год 1848-й, эпоха Каэй. Судьба Цукинодзё, скованного проклятием крови, которое невозможно сбросить, резко меняется после встречи с чудаковатым незнакомцем. Память крови, запечатлённая в теле, и тайны древнего колдовства. Застывший было ход судьбы начинает медленно вращаться, запуская цепь необратимых событий. История маленькой островной страны будет переписана благодаря встрече двух мужчин, чьи пути пересеклись в весёлых кварталах Ёсивара.