Янь Уши прошёл путь, усеянный кровью и трупами. Он не верит в добрую природу человека и тем более не верит, что в этом мире может существовать искренность. Судьба сталкивает его с Шэнь Цяо — человеком, чьи идеалы кажутся наивными в жестоком мире уся. Их встреча переворачивает всё, во что они верили, заставляя каждого пересмотреть свои убеждения.