Сто пятьдесят лет прошло с тех пор, как Король Демонов Балор начал вторжение в земли людей. Потерпев поражение в битве, человечество было изгнано с материка и вынуждено жить на парящих островах, продолжая сражаться, чтобы вернуть утраченные территории. Рок, юноша, мечтающий убить короля демонов, — один из магов-мечников, обучающихся у мастера меча Бартотаса. Вместе с мечницей Элисией, девушкой несгибаемой воли, владеющей магическим щитом, и алхимиком духов Филом, Рок отправляется исследовать забытые земли, искать сокровища и становиться сильнее ради победы над могучими врагами. Это начало легенды о битвах с существами, способными сотрясать звёзды, и о покорении короля демонов, в которой переплетаются любовь, дружба и узы между учителем и учениками.