XXII век. В мире, где люди научились призывать ангелов, дарующих счастье, живёт наёмник по имени Рэй. Он единственный, кто отказался от благословения небожителей и продолжает убивать за деньги. Однажды, совершив очередное заказное убийство, Рэй сталкивается с падшим ангелом Каем. Свидетель, которого нельзя оставлять в живых, оказывается неожиданно быстрым и ловким. Вместо того чтобы убить друг друга, они заключают вынужденный союз и отправляются в путешествие. Рэй, не знавший тепла человеческих отношений, и Кай, утративший способность дарить счастье, вместе бредут по выжженной земле. Их путь усеян трупами и новыми грехами, но за горизонтом уже встаёт тень древней тайны, способной изменить этот мир навсегда.