Добро пожаловать в Эрлун — странную планету, где высокая магия стала нормой, а сталь переплетается с рунами. Пятьсот лет назад Священный Завет принёс мир, но породил и новую причудливую эпоху. Маготехника питает парящие города, персональные терминалы связывают всех существ, а автоматизированные заводы грохочут день и ночь. Города превратились в стальные джунгли с жёстким классовым разделением, где неоновые огни на магии освещают прогрессивные лаборатории эльфов, финансовые биржи гоблинов и комнаты эмоциональных трансляций суккубов. Лорен Геллис Айзек, красный дракон, которому только что исполнилось двадцать, оказывается в кризисе: его субсидии урезаны, а доход от побочных продуктов падает. «Я ни за что не пойду на обычную работу. Лучше буду животным в чёртовом зоопарке!»