В день поступления в старшую школу Акира Мёдзё узнаёт от отца шокирующую правду: он — полукровка, сын человека и самого Короля Демонов. Его папаша, лысый толстяк в очках, эталонный среднестатистический мужик, оказывается Люцифером. Спорить с фактами бесполезно — пришлось поверить. Казалось бы, на этом история могла закончиться, но нет. Исчезновение Люцифера втягивает Акиру в прокси-войну за титул следующего Повелителя Демонов. Два лучших друга оказываются ключевыми фигурами в этой битве, классная руководительница — дочерью Михаила, а сам он — сыном дьявола. «Чёрт, батя подозрительнее некуда! Если смотреть по косвенным уликам, он явно замышляет что-то недоброе…» Впрочем, Люцифер чист как стёклышко.