В третьем классе начальной школы Коконэ Арагаки вступила в школу фехтования Фу:гэцу, которой руководил отец То:и Кёмото. С тех пор То:я и Коконэ, будучи ровесниками, стали хорошими соперниками. Однако со временем Коконэ обогнала То:ю — у него была причина, по которой он не мог её победить. Они поступили в старшую школу Сацукиока и оказались в одном классе на втором году обучения. То:я всегда выглядит суровым и устрашающим, а по школе ходят дурные слухи о нём. Из-за этого одноклассники его боятся, и он никак не может вписаться в коллектив. На уроках он откровенно кладёт голову на парту и спит, что всё больше раздражает Коконэ. Коконэ, напротив, добра ко всем, кроме То:и, и считается в школе популярной красавицей с отзывчивым характером. Но стоит ей заговорить с То:ей, как их разговор неизменно перерастает в перепалку, и поладить они никак не могут. Так что же ждёт их отношения в будущем?