Легендарный фея-мечник Юнь Цайе, известный как Бог Меча, однажды во время прогулки по Дороге Восхождения на пик Поюнь находит странное яйцо монстра. Скорлупа невероятно твёрдая и уродливая, и даже его меч, способный рассекать горы, не может оставить на ней ни царапины. Понимая, что яйцо связано с его судьбой, Юнь Цайе забирает его в небесную обитель и заботится о нём десять лет. Когда яйцо наконец вылупляется, из него появляется существо столь уродливое, какого ещё не видывали в шести мирах. Опасаясь, что его уродливый ученик будет страдать от насмешек, днём Юнь Цайе обучает его искусству меча, а по вечерам при свете фонарей они играют в шахматы и беседуют. Это вызывает зависть у других учеников, и вскоре распространяются слухи, что учитель и ученик давно влюблены друг в друга. Репутация Бога Меча страдает из-за уродливого спутника, и тот становится Шизуном. «Шизун, давай поедим вместе!» — «Урод, я отказываюсь». «Шизун, давай спать вместе!» — «Урод, я отказываюсь».