В 2025 году луна вылупилась, и её дитя погибло. С тех пор всё пошло под откос. У некоторых людей появились суперспособности, но и у внепространственных захватчиков, медленно истребляющих человечество, они тоже есть. К восемнадцатилетию Джульетты война превратилась в череду поражений, длящихся дольше, чем она живёт, поэтому она не слишком удивляется, когда небо разрывается надвое и извергает смерть. Выживание становится настоящим сюрпризом. Неожиданно получив способности оборотня, Джульетта может превращаться в любое живое существо, к которому прикоснулась, смешивая и сочетая части тела, изменчивые, как текучая вода. Но только не тогда, когда пытается вернуться в свой изначальный облик. Запертая в чужой коже во вражеском тылу, Джульетта вынуждена адаптироваться к новым силам, новым телам и новым угрозам — просто чтобы выжить. Однако, когда она добирается до…