Великий Император и Ви Сохва, третий принц маленького королевства Кён, встречаются в зале для аудиенций. Сердце Сохвы колотится от ужаса и мучительной тоски, когда он распростерт на полу перед тем, кто когда-то был ему дорог. Император допрашивает Сохву о портрете, написанном по памяти. Он больше не тот «добрый человек», которого знал принц — теперь он холоден, подозрителен и жесток. Он насмехается над именем Сохвы, называя его подходящим для проститутки, и требует объяснить, как чужеземный принц мог знать его лицо. Сохва едва сдерживает слезы, понимая, что в этой жизни они должны быть чужими, но его душа помнит каждую деталь о мужчине, который когда-то лелеял его. Прошлое и настоящее сталкиваются в мучительном противостоянии, где любовь и боль переплетаются в единое целое.