Старшеклассник Судзуя Юи обладает загадочным голосом, который цепляет сердца людей. Однажды его пение останавливает оборотня-волка Куроки Ицуки. Встретив новых товарищей, Юи впервые узнаёт, что значит «сливать свой голос с кем-то другим». Эта история о том, как Юи, знавший только одиночное пение, и его друзья, очарованные его песней, проживают немного неуклюжую и ослепительную юность.