На фестивале парень и девушка встречают друг друга — и оказываются одноклассниками, только в маскировке! Оба увлекаются косплеем и переодеванием, но ни один не знает истинной личности другого. За полгода они становятся лучшими друзьями, с которыми не нужно притворяться. Но на школьном фестивале у него зарождается подозрение: а не скрывается ли под маской его близкая подруга? Автор признаётся, что давно хотел прочесть нечто подобное, но не находил — и написал сам. История начиналась как короткий рассказ, но разрослась: первые три главы задумывались как завершённая новелла, а дальше — поток фантазии без плана.