Магический город Валь Лондрия окутан туманом и копотью. Здесь вампиры, оборотни и даже демоны — законные граждане с паспортами, местами в совете и налоговыми отчислениями. Но равенство перед законом не означает равенства в сердцах. Однажды ночью убит адвокат, специализирующийся на монстрах. На месте преступления оставлена кровавая надпись: «Суд свершился». Подозрение падает на вампира, которого он оправдал. Город в смятении, люди кричат: «Монстр всегда остаётся монстром». В старой астрономической башне на окраине тихо двигает шахматные фигуры Алексей Грейвен — изгнанный из королевской академии теоретик. Он утверждает: в магии нет чудес, а в монстрах — инстинктивной жажды убийства. Есть лишь ошибки восприятия и мотивы. К нему приходит девушка Мирейя Рунебель, желающая стать секретарём. Она ещё не знает, что её способность чувствовать истинные эмоции монстров опасна и важна для этого города.