Америка эпохи «сухого закона», западный Аркхем. В этом городе, окутанном туманом, шевелятся странные тени, и слышен шёпот подозрительных личностей. Студент, изучающий фольклор, вместе с японской иностранкой Хинатой ведёт неописуемую кампусную жизнь, замаскированную под повседневность. Каждый раз, приближаясь к запретной тайне, скрытой под землёй, его разум начинает колебаться. 1920-е годы, сухой закон и мифы Ктулху переплетаются в тёмном мистическом триллере.