В далеком будущем, когда мир уже увидел свою грядущую гибель, страна, некогда называвшаяся Японией, оказалась отрезана от реальности вечным, непроглядным туманом. Но люди не сдались: они научились добывать электричество из тумана с помощью обретенных сверхспособностей и приняли покровительство эволюционировавшего ИИ — механического разума. Так они смирились с ограниченным миром и медленным угасанием. Зимой, в сезон вступительных экзаменов, юноша по имени Тоитиро прибывает в столицу вместе со своим спутником — механическим интеллектом Токумацу. Его цель — получить доступ в запретные двадцать три района Призрачного Токио. Для этого необходимо сдать отборочный экзамен в Академию. Девушка по имени Момохару, уже успешно прошедшая отбор, знакомит его с двумя рекомендателями — Юминари и Киима, мастером копья. Испытание, которое им предстоит, — определить пол птенцов чудовищных змеепетухов, порождающих туман. Получив снаряжение и инструкции, Тоитиро отправляется в колонию этих монстров, чтобы пройти проверку.