Компания из школьного музыкального клуба решает скоротать вечер за страшными историями. Очередь рассказывать доходит до Сагары Такэси. Он начинает повествование о странном происшествии в горах, случившемся с ним в родной деревне. Густой туман скрывает не только дорогу, но и грань между реальностью и кошмаром. То, что поначалу кажется безобидной байкой, оборачивается леденящей душу историей, где каждый звук и тень таят угрозу. Смогут ли друзья отличить вымысел от правды, когда страх заполнит комнату?